3ik-Wochenbericht vom 18.08.2017

Von Hans Heimburger


Die Volatilität kehrt an die Aktienmärkte zurück

Im August sind die Börsenumsätze üblicherweise recht dünn. Viele Marktakteure tummeln sich an den Stränden dieser Welt anstatt in den Büros zu schwitzen. Dies scheint ein besonders guter Nährboden, für aufkeimende Volatilität zu sein. Nachdem diese jüngst auf ein 25-Jahrestief fiel, ist ein Anstieg der Vola (Abkürzung für Volatilität im Sprachgebrauch der Börsianer) nicht allzu überraschend.

Nachdem die amerikanischen Aktienmärkte (S&P 500, Dow Jones und Nasdaq) bis vor wenigen Tagen kaum Korrekturansätze zeigten, ging der gestrige Rücksetzer ganz eindeutig von den USA aus. Zuletzt war auffallend,  dass die Marktbreite in Amerika deutlich schwächer wurde. D.h, immer weniger Aktien trugen zum letzten Anstieg in Amerika bei. Dies manifestiert sich sehr deutlich in der spürbar schlechteren Kursentwicklung im Jahresverlauf 2017 des Russell 2000 Index (Small- und Midcaps in Amerika, grüne Linie) im Vergleich zum Large-Cap-Index S&P 500 (rote Linie).

 

Wochentief Wochenhoch Kurs aktuell 17:35 Uhr
DAX: 12.085 12.301 12.166
Euro Stoxx 50: 3.420 3.497 3.447
S&P 500: 2.421 2.475 2.430
Nikkei 225: 19.433 19.824 19.470 (Schluss 18.08.)

 

Was wir für Sie getan haben…

Im 3ik-Strategiefonds I  erhöhten wir die Liquiditätsquote und sicherten Teile des Portfolios temporär ab.

Im 3ik-Strategiefonds II erhöhten wir die Liquiditätsquote durch den Verkauf eines Schwellenländer (Aktienmarkt) ETFs und den Teilverkauf eines globalen Aktienfonds. Zusätzlich sicherten wir Teile des Portfolios temporär ab.

Im 3ik-Strategiefonds III blieb das Portfolio unverändert. TOPAS generierte keine Anpassungen.

 

3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2017 YtD Wertentwicklung 1 Jahr Volatilität 1 Jahr Max. Drawdown 1 Jahr Anteilswert per 17.08.2017
+2,72% +3,08% + 1,93% – 1,51% 111,37 Euro

 

3ik-Strategiefonds II – mäßige Schwankungen

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds II: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2017 YtD Wertentwicklung 1 Jahr Volatilität 1 Jahr Max. Drawdown 1 Jahr Anteilswert per 17.08.2017
+6,25% +5,69% +4,07% – 3,86% 122,75 Euro

 

3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2017 YtD Wertentwicklung 1 Jahr Volatilität 1 Jahr Max. Drawdown 1 Jahr Anteilswert per 17.08.2017
+3,46% +0,84% +6,60% -6,21% 120,19 Euro

Die 3ik-Strategiefonds seit 01.01.2017

 

 

 Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.

Ausblick

Wir erwarten auch in der kommenden Woche recht volatile Märkte.

Steuergünstig: die 3ik – Versicherungen

Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:

WFLifeCycleVersicherung bei der Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.

Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:

Versicherung Anteilswerte (Stichtag 17.08.2017)
WFLifeCycle I: 111,88 €
WFLifeCycle II: 142,05 €
WFLifeCycle III: 147,25 €

VIP ValorLife Versicherungen

Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.

Autor des 3ik-Wochenberichtes:

Hans-Heimburger-CIO-3ik-strategiefonds Hans Heimburger CIO
Tel.: 07633 – 91 14 13
h.heimburger@3ik-strategiefonds.de
www.3ik-strategiefonds.de

Links zu den tagesaktuellen FactSheets:

3ik-strategiefonds-1-wkn-a1h44g-isin-de000a1h44g8 3ik-Strategiefonds-II-wkn-a1h44j-isin-de000a1h44j2 3ik-Strategiefonds-III-wkn-a1h44l-isin-de000a1h44l8
3ik-Strategiefonds I
geringe Schwankungen
3ik-Strategiefonds II
mäßige Schwankungen
3ik-Strategiefonds III
langfristig hoher Wertzuwachs
>> zum FactSheet >> zum FactSheet >> zum FactSheet