3ik-Wochenbericht vom 01.01.2021

Von Hans Heimburger

 

Das Börsenjahr 2020 ist Geschichte

Liebe Leserinnen und Leser unseres Wochenberichtes,

an dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich für Ihre Treue und Ihr Interesse an unserer wöchentlichen Information zum aktuellen Börsengeschehen bedanken. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei Gies & Heimburger werde ich mich auch in 2021 ins Zeug legen, um Sie kurzweilig und auf den Punkt zu informieren.

Mit dem nachfolgenden Chart möchte ich Ihnen einen Überblick zur Wertentwicklung der bekanntesten Aktienindizes (Entwicklung in Euro) für das Jahr 2020 geben.

Lassen Sie die Grafik auf sich wirken. Sie illustriert den schnellsten Crash der Börsengeschichte im Februar / März und die fulminanteste Erholung in den Monaten danach. Ich glaube es ist alles zu den Hintergründen geschrieben worden was in diesem so außergewöhnlichen Jahr dazu zu schreiben war. Lassen wir es heute dabei bewenden.

Die 3ik-Strategiefonds bauen die Performance aus

Für unsere Fonds blicken wir auf ein insgesamt erfreuliches Jahr 2020 zurück. Insbesondere seit den Tiefständen der Märkte Ende März, konnten wir eine überdurchschnittliche Performance erzielen.

 

Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020

 

Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:

Vorwoche
Veränderungen*Kurse 30. + 31. 12.2020
DAX:13.587+0,97%13.719
Euro Stoxx 50:3.543+0,28%3.553
S&P 500:3.703+1,43%3.756
Nikkei 225:26.656+2,96%27.444
Shanghai Composite:3.397+2,24%3.473
* Veränderung zum Freitag der Vorwoche

Rendite 10 jährige Bundesanleihen:

-0,572% p.a.

Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)

Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 21,17 und 23,66 Punkten.

Was wir für Sie getan haben…

3ik-Strategiefonds I:  Das Portfolio blieb unverändert.

3ik-Strategiefonds II: Das Portfolio blieb unverändert.

3ik-Strategiefonds III:    Das Portfolio blieb unverändert.

 

3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 16.11. 2020 = 0,70 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2020 YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 29.12.2020
+1,11%
+1,43%+ 10,63%-19,31%100,36 Euro

 

3ik-Strategiefonds II – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 16.11.2020 = 0,80 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds II: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2020 YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 29.12.2020
+13,51%+14,10%+15,35 %-23,99 %130,43 Euro

 

3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 16.11.2020 = 0,80 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2019 YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 29.12.2020
+11,18%+11,80%+17,89 % -30,84 %127,57 Euro

Die 3ik-Strategiefonds seit 01.01.2019

Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.

Ausblick

Mit Spannung schauen wir auf die Senatsnachwahlen in Georgia am kommenden Montag.

Steuergünstig: die 3ik – Versicherungen

Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:

WFLifeCycleVersicherung bei der Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.

Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:

VersicherungAnteilswerte (Stichtag 30.12.2020)
WFLifeCycle I:105,06 €
WFLifeCycle II:154,61 €
WFLifeCycle III:161,01 €

VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)

Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.

Autor des 3ik-Wochenberichtes:

Hans-Heimburger-CIO-3ik-strategiefondsHans Heimburger CIO

Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter
Tel.: 07633 – 91 14 13
h.heimburger@guh-vermoegen.de
www.3ik-strategiefonds.de

Links zu den tagesaktuellen FactSheets:

3ik-strategiefonds-1-wkn-a1h44g-isin-de000a1h44g83ik-Strategiefonds-II-wkn-a1h44j-isin-de000a1h44j23ik-Strategiefonds-III-wkn-a1h44l-isin-de000a1h44l8
3ik-Strategiefonds I
geringe Schwankungen
3ik-Strategiefonds II
mäßige Schwankungen
3ik-Strategiefonds III
langfristig hoher Wertzuwachs
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