Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Die Inflationsrate in Amerika auf Rekordfahrt – Renditen steigen
Die Verbraucherpreise in den USA sind zu Jahresbeginn so rasant gestiegen wie seit 40 Jahren nicht mehr. Waren und Dienstleistungen kosteten im Januar 7,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. In Erwartung einer ganzen Reihe von Zinserhöhungen seitens der amerikanischen Notenbank Fed im weiteren Jahresverlauf zogen die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen kräftig an.
Sie befinden sich nun bereits wieder über dem Niveau von vor der Pandemie zu Berginn des Jahres 2020.
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche | Veränderungen | Kurse 11.02.- 18:00h | |
| DAX: | 15.110 | +2,03% | 15.416 |
| Euro Stoxx 50: | 4.083 | +1,69% | 4.152 |
| S&P 500: | 4.475 | +0,34% | 4.490 |
| Nikkei 225: | 27.440 | +0,93% | 27.696 (Schluss gestern) |
| Shanghai Composite: | 3.361 | +3,03% | 3.463 (Schluss heute) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+0,297% p.a.
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 20 und 24,08 Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I: Aktienfonds 20,1%; Mischfonds 6,8%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 36,2%; cash 36,9%
3ik-Strategiefonds II: Zukauf einer Wachstumsaktie.
3ik-Strategiefonds III: Aktienfonds 53,6%; Mischfonds 8,7%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 4,4%Cash 33,30%
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 16.11. 2021 = 2,15 Euro | ||||
Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet | ||||
| Wertentwicklung seit 1.1.2022 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 10.02.2022 |
| -4,93% | -0,40% | + 4,80% | -6,63% | 100,91 Euro |
| 3ik-Strategiefonds II – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 16.11.2021 = 2,70 Euro | ||||
Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds II: >> FactSheet | ||||
| Wertentwicklung seit 1.1.2022 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 11.02.2022 |
| -6,23% | +1,78% | +10,05% | -7,86 % | 121,88 Euro |
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 16.11.2021 = 4,20 Euro | ||||
Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet | ||||
| Wertentwicklung seit 1.1.2022YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 10.02.2022 |
| -8,82% | -1,39% | +9,26% | -11,08 % | 129,35 Euro |
Die 3ik-Strategiefonds seit 01.01.2019
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
Die steigenden Renditen werden den Aktienmärkten nicht schmecken. Allerdings wird der Renditeanstieg nun zumindest eine Pause einlegen.
Steuergünstig: die 3ik – Versicherungen
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 10.02.2022) |
| WFLifeCycle I: | 107,35 € |
| WFLifeCycle II: | 147,51 € |
| WFLifeCycle III: | 170,06 € |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
 | Hans Heimburger CIO Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen | 3ik-Strategiefonds II mäßige Schwankungen | 3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
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