3ik-Wochenbericht vom 15.01.2021

Von Hans Heimburger

 

Kommt nach der „Blauen Welle“ der „Biden-Kater“?

Nach dem Sieg der demokratischen Kandidaten bei den Senatsstichwahlen in Georgia und der damit verbundenen Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses, schwappte vergangene Woche die sogenannte „Blaue Welle“ (gemäß den Farben der Demokraten) mit steigenden Kursen durch die Börsen der Welt. Hier überwog zunächst die positive Erwartung, dass Joe Biden seine Reformvorhaben nun relativ einfach durch den Kongress bringen kann.

Wie so oft steckt dann der Teufel im Detail. Und bei der genaueren Betrachtung der Pläne des Herrn Biden wird mancher Börsianer, nicht nur an der Wall Street,  bemerkt haben, dass diese Agenda stramm links rüberkommt. Klare Ziele sind ein auf 15 Dollar die Stunde verdoppelter staatlicher Mindestlohn, ein bis zu drei Billionen Dollar schweres Programm zum klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft, eine Stärkung der Gewerkschaften und schärfere Finanzregulierung der Wall Street.

Das ist nicht wirklich der Stoff aus dem die Träume der Börsianer sind und so schalteten die Märkte heute (vorerst) in den Korrekturmodus.

 

Die 3ik-Strategiefonds bauen die positive Wertentwicklung aus

Wir konnten den Schwung (bis gestern) der Märkte weiter mitnehmen und legten mit allen drei Fonds in der Wertentwicklung zu.

 

Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020

 

Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:

Vorwoche
Veränderungen*Kurse 15.01. – 18:00h
DAX:14.040-1,86%13.779
Euro Stoxx 50:3.642-1,26%3.596
S&P 500:3.810-1,00%3.772
Nikkei 225:28.139+1,35%28.519 (Schluss heute)
Shanghai Composite:3.570-0,11%3.566 (Schluss heute)
* Veränderung zum Freitag der Vorwoche

Rendite 10 jährige Bundesanleihen:

-0,544% p.a.

Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)

Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 21,75 und 25,72 Punkten.

Was wir für Sie getan haben…

3ik-Strategiefonds I:  Das Portfolio blieb unverändert.

3ik-Strategiefonds II: Wir reduzierten die Gewichtung eines Rohstoffaktienfonds und sicherten das Portfolio heute im Tagesverlauf teilweise ab.

3ik-Strategiefonds III:    Das Portfolio blieb unverändert.

 

3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 16.11. 2020 = 0,70 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2021 YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 14.01.2021
+2,37%
+3,90%+ 10,68%-19,31%102,85 Euro

 

3ik-Strategiefonds II – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 16.11.2020 = 0,80 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds II: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2021 YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 14.01.2021
+3,73%+17,35%+15,39%-23,99 %135,09 Euro

 

3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 16.11.2020 = 0,80 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2019 YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 14.01.2021
+4,95%+16,08%+18,01 % -30,84 %134,25 Euro

Die 3ik-Strategiefonds seit 01.01.2019

Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.

Ausblick

Die Aktienmärkte erleben heute (bis zur Stunde) den ersten richtigen Konsolidierungstag. Wir sind gespannt, ob sich das kommende Woche fortsetzt oder die Marktteilnehmer bereits leichtere Notierungen als Kaufgelegenheit sehen?

Steuergünstig: die 3ik – Versicherungen

Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:

WFLifeCycleVersicherung bei der Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.

Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:

VersicherungAnteilswerte (Stichtag 14.01.2021)
WFLifeCycle I:107,48 €
WFLifeCycle II:160,34 €
WFLifeCycle III:168,92 €

VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)

Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.

Autor des 3ik-Wochenberichtes:

Hans-Heimburger-CIO-3ik-strategiefondsHans Heimburger CIO

Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter
Tel.: 07633 – 91 14 13
h.heimburger@guh-vermoegen.de
www.3ik-strategiefonds.de

Links zu den tagesaktuellen FactSheets:

3ik-strategiefonds-1-wkn-a1h44g-isin-de000a1h44g83ik-Strategiefonds-II-wkn-a1h44j-isin-de000a1h44j23ik-Strategiefonds-III-wkn-a1h44l-isin-de000a1h44l8
3ik-Strategiefonds I
geringe Schwankungen
3ik-Strategiefonds II
mäßige Schwankungen
3ik-Strategiefonds III
langfristig hoher Wertzuwachs
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