3ik-Wochenbericht vom 16.09.2022

Von Hans Heimburger

 

Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:

Ein erneuter Inflationsanstieg in Amerika

Das Annus horribilis in Sachen Inflation geht vorerst weiter. Die CPI Daten aus Amerika, die am vergangenen Dienstag veröffentlicht wurden, brachten einen Anstieg der Inflation auf Jahresbasis von 8,3 Prozent. Nachdenklich stimmte insbesondere die Kerninflationsrate, die ohne traditionell volatile Energie- und Lebensmittelpreise berechnet wird. Sie stieg in der 12-Monatsbetrachtung um 6,3 Prozent an.

Dies verdeutlicht, dass der Preisauftrieb bereits sehr breit verankert ist. Immer wieder aufkeimende Hoffnungen, dass bei etwas moderateren Inflationsdaten die amerikanische Notenbank Fed den Zinserhöhungsprozeß weniger scharf gestalten könnte, sind somit vom Tisch. Wir gehen davon aus, dass Jerome Powell und seine Kolleginnen und Kollegen kommende Woche den Leitzins in Amerika um weitere 75 Basispunkte anheben wird.

Die Erholung der Aktienkurse endete am Dienstag abrupt

Für die Aktienmärkte glichen die Daten einer kalten Dusche. Seit der Vorwoche sahen wir eine veritable Erholung der Kurse. Am Dienstag gingen die Kurse dann in einen heftigen Sinkflug über. Der Tagesverlust für den S&P 500 und die Nasdaq 100 waren dann die stärksten seit Sommer 2020 und auch im weiteren Wochenverlauf dominierten die roten Vorzeichen auf den Kurstafeln rund um den Globus.

 

Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds

 

Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020

 

Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:

Vorwoche
VeränderungenKurse 16.09. – 09:25h
DAX:13.084-2,48%12.759
Euro Stoxx 50:3.570-2,04%3.497
S&P 500:4.050-4,70%3.869
Nikkei 225:28.215-2,29%27.568 (Schluss heute)
Shanghai Composite:3.262-4,17%3.126 (Schluss heute)
 Veränderung zum Freitag der Vorwoche

Rendite 10 jährige Bundesanleihen:

+1,7855%

Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)

Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 23,20 und 27,82 Punkten.

Was wir für Sie getan haben…

3ik-Strategiefonds I: Aktienfonds 36,3%; Mischfonds 12,5%; Wandelanleihen 5,3%; Rentenfonds 25,4%; Renten Kurz 7,3%; Cash 13,2%

GUH Vermögen: Unverändertes Grundportfolio mit einer hohen Absicherungsquote

3ik-Strategiefonds III: Aktienfonds 88,9%,Mischfonds 1,8%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 0,0%; Renten Kurz 0%; Cash 9,3%

 

3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 16.11. 2021 = 2,15 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2022 YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 15.09.2022
-10,01%
-9,99%+ 6,18%-12,97%95,52 Euro

 

GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 16.11.2021 = 2,70 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2022 YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 15.09.2022
-6,85%-8,77%12,82%-18,87%121,08 Euro

 

3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 16.11.2021 = 4,20 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2022YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 15.09.2022
-13,91%-11,49%+11,05%-20,16 %122,14 Euro

Die 3ik-Strategiefonds seit 01.01.2019

Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.

Ausblick

Die Aktienmärkte werden vermutlich die Jahrestiefstände testen.

Steuergünstig: die 3ik – Versicherungen

Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:

WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.

Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:

VersicherungAnteilswerte (Stichtag 14.09.2022)
WFLifeCycle I:102,47 €
WFLifeCycle II:149,12 €
WFLifeCycle III:163,57 €

VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)

Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.

Autor des 3ik-Wochenberichtes:

Hans-Heimburger-CIO-3ik-strategiefondsHans Heimburger CIO

Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter
Tel.: 07633 – 91 14 13
h.heimburger@guh-vermoegen.de
www.3ik-strategiefonds.de

Links zu den tagesaktuellen FactSheets:

3ik-strategiefonds-1-wkn-a1h44g-isin-de000a1h44g83ik-Strategiefonds-II-wkn-a1h44j-isin-de000a1h44j23ik-Strategiefonds-III-wkn-a1h44l-isin-de000a1h44l8
3ik-Strategiefonds I
geringe Schwankungen
GUH Vermögen
mäßige Schwankungen
3ik-Strategiefonds III
langfristig hoher Wertzuwachs
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