3ik-Wochenbericht vom 21.05.2021

Von Hans Heimburger

 

Relative Ruhe an den Aktien- und Rentenmärkten vor dem Pfingstfest

Nach den erhöhten Schwankungen der Vorwoche sahen wir diese Woche ein vergleichsweise ruhiges Handelsgeschehen an den Aktien- und Rentenmärkten. Die Inflationsdiskussionen gehen zwar weiter aber marktbewegenden Einfluss hatten sie diese Woche kaum. Selbst die Veröffentlichung des Protokolls des letzten Fed-Meetings, das sehr wohl Hinweise auf erste Diskussionen im Offenmarktausschuss über eine Reduzierung der Anleihekäufe (Tapering) gab, ließ die Märkte relativ kalt. Den Blitz-Crash an den Krypto-Märkten hat Thomas Boldt für Sie in seinem heutigen Editorial thematisiert.

Es scheint, dass die Gedanken der Menschen in Europa nun hauptsächlich um das greifbar nahe Reopening-Szenario kreisen oder wie es ein guter Freund treffend formulierte: „…nachdem sich nun andeutet, dass Menschen sich wieder wie normale Menschen begegnen und treffen dürfen…“.

Der Renditeanstieg in Europa ist nicht von schlechten Eltern

Vor zwei Wochen formulierte ich an dieser Stelle schon einmal den Satz: „…stell Dir vor in Europa steigen die Renditen deutlich an und keinen scheint es zu interessieren…“. Mich beschleicht das Gefühl, dass uns dieses Thema auch in Europa (ähnlich wie vor wenigen Wochen in Amerika) thematisch noch stärker beschäftigen wird. Einstweilen können Sie die Grafik auf sich wirken lassen.

Renditen 10-jähriger Staatsanleihen seit 01.01.2020 bis aktuell

 

 

 

Die Schwankungen der Märkte spiegeln sich auch in den Fonds wider

Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020

 

Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:

Vorwoche
VeränderungenKurse 21.05. – 17:54h
DAX:15.396+0,34%15.448
Euro Stoxx 50:4.012+0,35%4.026
S&P 500:4.165+0,12%4.170
Nikkei 225:28.084+0,83%28.318 (Schluss heute)
Shanghai Composite:3.490-0,09%3.487 (Schluss heute)
* Veränderung zum Freitag der Vorwoche

Rendite 10 jährige Bundesanleihen:

-0,1305% p.a.

Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)

Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 19,36 und 25,79 Punkten.

Was wir für Sie getan haben…

3ik-Strategiefonds I:  das Portfolio blieb unverändert.

3ik-Strategiefonds II: leichte Erhöhung der Asien-Position und des Healthcare-Bereichs.

3ik-Strategiefonds III:   das Portfolio blieb unverändert.

 

3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 16.11. 2020 = 0,70 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2021 YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 20.05.2021
+1,83%
+11,83%+ 5,48%-3,57%102,31 Euro

 

3ik-Strategiefonds II – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 16.11.2020 = 0,80 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds II: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2021 YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 20.05.2021
+1,91%+20,79%+9,83%-7,40 %132,72 Euro

 

3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 16.11.2020 = 0,80 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2019 YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 12.05.2021
+4,21%+28,42%+11,00% -5,88 %133,30 Euro

Die 3ik-Strategiefonds seit 01.01.2019

Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.

Ausblick

Nach unserer Einschätzung bleiben die Märkte in einer Seitwärtsbewegung.

Steuergünstig: die 3ik – Versicherungen

Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:

WFLifeCycleVersicherung bei der Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.

Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:

VersicherungAnteilswerte (Stichtag 20.05.2021)
WFLifeCycle I:107,01 €
WFLifeCycle II:157,79 €
WFLifeCycle III:168,14 €

VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)

Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.

Autor des 3ik-Wochenberichtes:

Hans-Heimburger-CIO-3ik-strategiefondsHans Heimburger CIO

Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter
Tel.: 07633 – 91 14 13
h.heimburger@guh-vermoegen.de
www.3ik-strategiefonds.de

Links zu den tagesaktuellen FactSheets:

3ik-strategiefonds-1-wkn-a1h44g-isin-de000a1h44g83ik-Strategiefonds-II-wkn-a1h44j-isin-de000a1h44j23ik-Strategiefonds-III-wkn-a1h44l-isin-de000a1h44l8
3ik-Strategiefonds I
geringe Schwankungen
3ik-Strategiefonds II
mäßige Schwankungen
3ik-Strategiefonds III
langfristig hoher Wertzuwachs
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