3ik-Wochenbericht vom 24.12.2021

Von Hans Heimburger

 

Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:

Von der Omikron-Panik zur Weihnachtsrally

Die Weihnachtswoche hielt uns allen den Spiegel vor und zeigte , wie stark wir Menschen uns von (oberflächlichen) Nachrichten und Panikmache anstecken lassen. Die berühmte Psychologie, der Herdentrieb in Reinkultur. Aber der Reihe nach.

Am vergangenen Wochenende wollten uns Bilder und Nachrichten aus Großbritannien den Eindruck vermitteln, dass die Omikron-Variante des c-19 Virus dabei ist, die Menschheit auszurottren oder zumindest den Untergang des Abendlandes einzuläuten. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte hier keinesfalls Corona auf die leichte Schulter nehmen oder verharmlosen. Wir stecken in einer ernsten Pandemie und müssen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen ankämpfen. Aber Panik und undifferenzierte Betrachtung sind nun einmal keine guten Ratgeber.

Die Börsianer ließen sich am vergangenen Montagmorgen auch für kurze Stunden ins Bockshorn jagen, bevor der gesunde Menschenverstand zurückkehrte und eine veritable Weihnachtsrally an den Aktienmärkten startete. Der nachfolgende Chart des DAX 40 Index illustriert dies sehr deutlich.

 

Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds

 

 

Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020

 

Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:

Vorwoche
VeränderungenKurse 23.12 – 18h
DAX:15.497+1,57%15.740
Euro Stoxx 50:4.146+2,85%4.264
S&P 500:4.625+2,16%4.725
Nikkei 225:28.545+0,83%28.782  (Schluss heute)
Shanghai Composite:3.632-0,385%3.618 (Schluss heute)
 Veränderung zum Freitag der Vorwoche

Rendite 10 jährige Bundesanleihen:

-0,253% p.a.

Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)

Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 17,68 und 27,10 Punkten.

Was wir für Sie getan haben…

3ik-Strategiefonds I:  Aktienfonds 35,1%; Mischfonds 6,8%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 47,0%; cash 6,25%

3ik-Strategiefonds II: das Portfolio blieb unverändert

3ik-Strategiefonds III: (Aktienfonds 79,9%; Mischfonds 5,4%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 7,4%; Cash 7,3% )

3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 16.11. 2021 = 2,15 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2021 YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 16.12.2021
+7,05%
+9,09+ 4,86%-3,68%105,43 Euro

 

3ik-Strategiefonds II – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 16.11.2021 = 2,70 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds II: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2021 YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 16.12.2021
+2,01%+3,87%+10,05%-7,86 %130,25 Euro

 

3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 16.11.2021 = 4,20 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2019 YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 16.12.2021
+11,83%+15,58%+9,42% -5,88 %138,97 Euro

Die 3ik-Strategiefonds seit 01.01.2019

Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.

Ausblick

Die freundliche Tendenz der Weihnachtswoche wird sich vermutlich bis zum Jahresende fortsetzen.

Steuergünstig: die 3ik – Versicherungen

Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:

WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.

Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:

VersicherungAnteilswerte (Stichtag 16.12.2021)
WFLifeCycle I:111,85 €
WFLifeCycle II:155,93 €
WFLifeCycle III:182,60 €

VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)

Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.

Autor des 3ik-Wochenberichtes:

Hans-Heimburger-CIO-3ik-strategiefondsHans Heimburger CIO

Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter
Tel.: 07633 – 91 14 13
h.heimburger@guh-vermoegen.de
www.3ik-strategiefonds.de

Links zu den tagesaktuellen FactSheets:

3ik-strategiefonds-1-wkn-a1h44g-isin-de000a1h44g83ik-Strategiefonds-II-wkn-a1h44j-isin-de000a1h44j23ik-Strategiefonds-III-wkn-a1h44l-isin-de000a1h44l8
3ik-Strategiefonds I
geringe Schwankungen
3ik-Strategiefonds II
mäßige Schwankungen
3ik-Strategiefonds III
langfristig hoher Wertzuwachs
>> zum FactSheet >> zum FactSheet >> zum FactSheet