3ik-Wochenbericht vom 27.11.2020

Von Hans Heimburger

 

Die Aktienmärkte in Rekordlaune

Mein Kollege, Andreas Rosner, hat die Rekordfahrt des Dow-Jones-Index bereits im heutigen Editorial thematisiert. Weltweit präsentierten sich die Aktienmärkte  diese Woche in einer guten Verfassung.

Die positive Aktienkursentwicklung erscheint vielen Menschen, angesichts der aktuellen Corona-Lage, reichlich surreal. Der Euroraum steckt im Lockdown. In Deutschland werden die Einschränkungen im Dezember nochmals verschärft. Einzelhandel, Gastronomie und die Tourismusbranche kämpfen ums Überleben und an den Aktienmärkten herrscht Partystimmung. Wie passt das zusammen?

Nach einem harten Winterhalbjahr folgt die kräftige Frühjahrserholung

Nach einem harten Corona-Winter wird sich die Wirtschaft dank der Fortschritte bei den Impfstoffen ab dem Frühjahr kräftig erholen und spätestens Ende kommenden Jahres wieder ihr Vorkrisenniveau erreichen. Wer aber glaubt, dass damit die außergewöhnliche Geld- und Wirtschaftspolitik im Euroraum endet, irrt sich. Auch 2022 wird Vollgas gegeben. Die Märkte bleiben abgekoppelt von den Fundamentaldaten. Somit erklärt sich die gute Laune an den Aktienmärkten. Sie antizipieren die erwartete, positive Entwicklung im Jahresverlauf 2021 und darüber hinaus.

 

Die 3ik-Strategiefonds legen auch diese Woche zu

Wir konnten mit allen drei Fonds von der positiven Marktlage profitieren. Wir sind weiterhin von der der breiten, sowohl thematischen als auch geografischen, Aufstellung der Portfolien überzeugt.

 

Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020

 

Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:

Vorwoche
Veränderungen*Kurse 27.11. 17:20 Uhr
DAX:13.125+1,68%13.345
Euro Stoxx 50:3.466+1,90%3.532
S&P 500:3.577+1,76%3.640
Nikkei 225:25.527+4,38%26.645 (Schlusskurs heute)
Shanghai Composite:3.378+0,89%3.408 (Schlusskurs heute)
* Veränderung zum Freitag der Vorwoche

Rendite 10 jährige Bundesanleihen:

-0,585% p.a.

Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)

Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 20,74 und 23,94 Punkten.

Was wir für Sie getan haben…

3ik-Strategiefonds I:  Wir bauten wir die Aktienquote leicht ab.

3ik-Strategiefonds II: Wir kauften einen Fonds der in die aussichtsreichsten globalen Internetgesellschaften investiert. Ein extrem spannendes Investment!

3ik-Strategiefonds III:    blieb das Portfolio unverändert.

 

3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 16.11. 2020 = 0,70 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2020 YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 26.11.2020
-1,05%
-1,35%+ 10,64%-19,72%98,22 Euro

 

3ik-Strategiefonds II – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 16.11.2020 = 0,80 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds II: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2020 YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 26.11.2020
+9,34%+10,56%+15,27 %-23,99 %125,64 Euro

 

3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 16.11.2020 = 0,80 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2019 YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 26.11.2020
+7,41%+8,13%+17,84 % -30,84 %123,24 Euro

Die 3ik-Strategiefonds seit 01.01.2019

Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.

Ausblick

Von Thanksgiving bis Nikolaus sehen wir historisch betrachtet eine positive Börsenphase.

Steuergünstig: die 3ik – Versicherungen

Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:

WFLifeCycleVersicherung bei der Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.

Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:

VersicherungAnteilswerte (Stichtag 26.11.2020)
WFLifeCycle I:102,82 €
WFLifeCycle II:150,06 €
WFLifeCycle III:156,38 €

VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)

Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.

Autor des 3ik-Wochenberichtes:

Hans-Heimburger-CIO-3ik-strategiefondsHans Heimburger CIO

Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter
Tel.: 07633 – 91 14 13
h.heimburger@guh-vermoegen.de
www.3ik-strategiefonds.de

Links zu den tagesaktuellen FactSheets:

3ik-strategiefonds-1-wkn-a1h44g-isin-de000a1h44g83ik-Strategiefonds-II-wkn-a1h44j-isin-de000a1h44j23ik-Strategiefonds-III-wkn-a1h44l-isin-de000a1h44l8
3ik-Strategiefonds I
geringe Schwankungen
3ik-Strategiefonds II
mäßige Schwankungen
3ik-Strategiefonds III
langfristig hoher Wertzuwachs
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