3ik-Wochenbericht vom 31.05.2019

Von Hans Heimburger

 

Kräftige Kursverluste an den internationalen Aktienmärkten zum Wochenschluss

Vor allem gestern und heute zeigten sich die Aktienmärkte in Amerika, Japan und Europa in sehr schwacher Verfassung. Die Aktienkurse in den Schwellenländern, vor allem in China und Indien, hielten sich vergleichsweise stabil.

Die Ursache für die Kursschwäche ist eine Mischung aus steigenden Konjunktursorgen rund um den Globus und die heutige Ankündigung von US Präsident Donald Trump, die bestehenden Handelsvereinbarungen mit Mexiko zu kündigen und mexikanische Exporte nach Amerika mit zunächst 5 Prozent Zoll zu belegen. Hintergrund dafür ist der illegale Zuzug von Migranten über die amerikanisch-mexikanische Grenze. Trump will die Zölle als Druckmittel benutzen, damit Mexiko einen besseren Grenzschutz implementiert.

Das Thema „Mexiko-Zölle“ ist eher ein emotionaler Faktor, der nicht ganz so heiß gegessen wird, wie er heute gekocht wurde. Die Konjunktursorgen sind in meinen Augen deutlich ernsterer Natur, denn sie sind berechtigt (wir haben darüber mehrfach berichtet) und werden sich auch nicht kurzfristig in Wohlgefallen auflösen.

Per Saldo zeigte sich der Mai börsentechnisch alles andere als ein Wonnemonat, wie der nachfolgende Chart belegt.

 

Die 3ik-Strategiefonds kommen unbeschadet durch das Kursgewitter

Den Trump-Tweet bezüglich möglicher Zölle auf mexikanische Exporte nach Amerika konnten auch wir nicht vorhersehen. Die jüngst deutliche Abschwächung der amerikanischen Konjunktur durfte für einen fleißigen Leser (wie mich) von bisweilen trockenen Prognosezahlen keine Überraschung sein. Genau darin lag auch der Grund, warum wir eine standhafte Absicherungsstrategie in den 3ik-Strategiefonds umsetzten. Das Ergebnis können Sie am nachfolgenden Chart ablesen.

Gestern und heute bauten wir etwa zwei Drittel der Absicherungsquote ab. Eine temporäre (technische) Erholung an den Aktienmärkten erachten wir für möglich. Sie kennen mein „Bild“ vom Autofahrer, der Gas und Bremse betätigen muss. So sehen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Aktienmärkte der kommenden Wochen.

 

 

Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:

Freitag Vorwoche
Veränderungen*Kurs heute 18h
DAX:12.238-4,18 %11.727
Euro Stoxx 50:3.425-4,23 %3.280
S&P 500:2.859-3,32 %2.764
Nikkei 225:21.250-3,05%20.601 (Schluss heute)
* Veränderung zum Vorwochen Freitags Schlusskurs

Rendite 10 jährige Bundesanleihen:

-0,203 % p.a.

Volatilitätsindex (vix)

Die Volatilität auf den S&P 500 (VIX Future) bewegte sich im Wochenverlauf zwischen 18,73 Punkten im Hoch heute und im Tief mit 16,63 am 28.05.

Was wir für Sie getan haben…

Im 3ik-Strategiefonds I handelten wir die Absicherungen mit hoher Flexibilität (ich saß für Sie jeden Abend bis 22 Uhr am Handelsdesk). Wie oben erwähnt rduzierten wir die Absicherungen gestern und heute. Zusätzlich erhöhten wir unser Engagement in einem Austral-Dollar Reserve Fonds.

Im 3ik-Strategiefonds II handelten wir die Absicherungen mit hoher Flexibilität (ich saß für Sie jeden Abend bis 22 Uhr am Handelsdesk). Wie oben erwähnt, reduzierten wir die Absicherungen gestern und heute. Zusätzlich erhöhten wir unser Engagement in einem Austral-Dollar Reserve Fonds.

Im 3ik-Strategiefonds III handelten wir die Absicherungen mit hoher Flexibilität (ich saß für Sie jeden Abend bis 22 Uhr am Handelsdesk). Wie oben erwähnt, reduzierten wir die Absicherungen gestern und heute. Nach den jüngsten Kursrücksetzern in China bauten wir wieder eine „Trading-Position“ in einem ETF auf den Shanghai Composite auf.

 

 

3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 28.09. 2018 = 0,70 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2019 YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 29.05.2019
+ 2,54%
– 6,41 %+ 3,64 %– 9,12 %103,08 Euro

 

3ik-Strategiefonds II – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 28.09.2018 = 0,80 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds II: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2019 YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 29.05.2019
+ 6,08 %– 7,82 %+ 6,96 %– 13,62 %116,24 Euro

 

3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 29.08.2018 = 0,80 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2019 YtDWertentwicklung 1 JahrVolatilität 1 JahrMax. Drawdown 1 JahrAnteilswert per 29.05.2019
+ 7,96 %– 7,36 %+ 8,57 %– 14,70 %112,58 Euro

Die 3ik-Strategiefonds seit 01.01.2019

 

Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.

Ausblick

siehe oben

Steuergünstig: die 3ik – Versicherungen

Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:

WFLifeCycleVersicherung bei der Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.

Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:

VersicherungAnteilswerte (Stichtag 29.05.2019)
WFLifeCycle I:104,41 €
WFLifeCycle II:135,75 €
WFLifeCycle III:139,62 €

VIP ValorLife Versicherungen

Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.

Autor des 3ik-Wochenberichtes:

Hans-Heimburger-CIO-3ik-strategiefondsHans Heimburger CIO
Tel.: 07633 – 91 14 13
h.heimburger@3ik-strategiefonds.de
www.3ik-strategiefonds.de

Links zu den tagesaktuellen FactSheets:

3ik-strategiefonds-1-wkn-a1h44g-isin-de000a1h44g83ik-Strategiefonds-II-wkn-a1h44j-isin-de000a1h44j23ik-Strategiefonds-III-wkn-a1h44l-isin-de000a1h44l8
3ik-Strategiefonds I
geringe Schwankungen
3ik-Strategiefonds II
mäßige Schwankungen
3ik-Strategiefonds III
langfristig hoher Wertzuwachs
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