Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Die Märkte mit mehr Realitätssinn und somit schwächeren Kursen
Am vergangenen Freitag wies ich auf die große Diskrepanz zwischen der wirtschaftlichen Schwäche in Deutschland und der Eurozone und den rekordhohen Indexständen hin. Als ob ich es geahnt hätte, zeigten sich die Märkte diese Woche zunehmend im Korrekturmodus. Die in der Gesamtbetrachtung (siehe heutiges Editorial) schwächeren Arbeitsmarktdaten aus Amerika erhöhten heute nochmals den Abgabedruck an den Börsen. Erneut stellt sich die Frage, ob die seit so langen Monaten allen Widrigkeiten trotzende US-Konjunktur kurz vor der ersten Zinssenkung doch noch die Puste ausgeht?
Die Aktienkurse stellten sich sicherheitshalber schon einmal auf kühlere Herbsttemperaturen ein und zuckten etwas. Wir dürfen gespannt sein, ob sich die Abgabebereitschaft der Anleger in der kommenden Woche fortsetzt?
Fazit:
Ich erwarte, dass der September von einer gewissen Schwankungsintensität geprägt sein wird. Gleichwohl rechne ich nicht mit sehr stark fallenden Aktienkursen.
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche |
Veränderungen | Kurse 06.09.24 19:30h |
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| DAX: | 18.893 | 18.287 | |
| Euro Stoxx 50: | 4.950 | 4.735 | |
| S&P 500: | 5.597 | 5.411 | |
| Nikkei 225: | 38.648 | 36.391 (Schluss heute) | |
| Shanghai Composite: | 2.842 | 2.766 (Schluss heute) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+2,1995%
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 15,51 und 23,70 Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 33,75%; Mischfonds 12,91%; Wandelanleihen 0%; Rentenfonds 43,51%; cash 9,83%
GUH Vermögen:
Nur geringe Portfolioveränderungen; Absicherungen sehr flexibel gefahren.
3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 91,87%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 0%; Renten Kurz 0,0%; cash 8,13%
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 01.12. 2023 = 2,15 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 18.07.2024 |
| +4,74% |
+ 5,50% | -6,79% | 95,09 Euro | |
| GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 01.12.2023 = 2,70 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | 20.06.24 |
| -0,01% | 112,64,54 Euro | |||
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 01.12.2023 = 4,20 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 18.07.2024 |
| +11,22% | +10,17% | 118,93 Euro | ||
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
siehe oben.
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 05.09.2024) |
| WFLifeCycle I: | 103,72 € |
| WFLifeCycle II: | 145,87 € |
| WFLifeCycle III: | 162,44 € |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO
Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
GUH Vermögen mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
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