Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Löcher in der Matrix
Eigentlich wollte ich heute Abend versuchen Ihnen zu erklären, warum die Nvidia Aktie nie mehr im Kurs fallen wird und scheinbar alles was ich in fast 40 Jahren an den Kapitalmärkten mühsam lernte, nun nicht mehr gilt. Spaß bei Seite, natürlich kann man angesichts dieser unglaublichen Kurszuwächse auf solche Gedanken kommen.
Allerdings scheint heute auch der Börsenstar der vergangenen 15 Monate, eine gewisse Erdung zu erfahren. Der Rekordkurs nach rund einer Stunde des heutigen US Börsenhandels lag bei 973 Dollar pro Aktie. Aktuell notiert der Chip-Gigant bei 877 Dollar. Rund 200 Milliarden Börsenwert, das entspricht fast der Marktkapitalisierung der deutschen SAP, in drei Stunden zu verlieren ist dann schon bemerkenswert.
Ich kann Ihnen noch keine tieferen Infos über die Hintergründe liefern. Dieser Tage gab es Meldungen, dass Personen aus dem Führungszirkel von Nvidia größere Aktienpakete verkauft haben. Zusätzlich berichtete die Bank of America über historisch hohe Verkäufe von Technologieaktienfonds insgesamt in dieser Woche.
Wir werden in der kommenden Woche bestimmt noch einige Hintergrundinformationen nachgereicht bekommen. Vielleicht sind es einfach auch nur „normale“ Gewinnmitnahmen.
Der Goldpreis hat einen neuen Rekordstand erreicht!
In einer Welt, die scheinbar nur aus Kryptowährungen und Aktien mit Bezug zu KI besteht, sorgt gerade ein Jahrtausende alter Wertspeicher für Schlagzeilen – das Gold. Aktuell notiert das gelbe Metall bei 2.175 Dollar je Unze und hat damit den im letztwöchigen Chart dargestellten Widerstand, zumindest bis heute, überwunden.
Schon in der jüngeren Vergangenheit konnte die Robustheit des Goldpreises überzeugen. Er hat es geschafft sich zwischen 1.800 D0llar und knapp über 2.000 Dollar seit drei Jahren festzubeißen – trotz des globalen Zinsanstiegs. Wenn der Widerstand überzeugend nach oben gebrochen werden kann, dann ergibt sich durchaus erhebliches Aufwärtspotenzial. Mit einem Ausbruch könnte die „Büchse der Pandora“ geöffnet werden. Ein Anstieg in die Region von 2.300 Dollar ist mit Blick auf horrende Staatsverschuldungen und nicht gebannten Inflationsgefahren denkbar.
Und spätestens jetzt muss man zwingend einen Blick auf die Goldproduzenten werfen. Diese haben nicht einmal in Ansätzen die positive Entwicklung des Goldes mitgemacht – ganz im Gegenteil. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht dies sehr anschaulich.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten: entweder sehen wir eine signifikante Aufwärtsbewegung der Goldminen oder eine deutliche Korrektur des Goldpreises. Da ich von einem Anstieg des Goldpreises fest ausgehe, werden die Goldminenaktien vor einer regelrechten Neubewertung stehen.
Fazit:
Die Frage, ob sich eine Nvidia in den kommenden Tagen wieder erholt und in den kommenden Monaten nochmals im Kurs verdoppelt kann ich Ihnen auch heute nicht beantworten. In meinen Augen sind aber erhebliche Kurszuwächse bei den Goldproduzenten – bei Juniorminen reden wir da über deutlich mehr als Kursverdoppelungen – sehr wahrscheinlich. Erste Anzeichen und Bewegungen in diese Richtungen sehen wir bereits.
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche |
Veränderungen | Kurse 23.02 – 19:10h |
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| DAX: | 17.109 | +1,80% | 17.417 |
| Euro Stoxx 50: | 4.766 | +2,29% | 4.875 |
| S&P 500: | 5.028 | +1,31% | 5.094 |
| Nikkei 225: | 38.487 | +1,59% | 39.099 (Schluss heute) |
| Shanghai Composite: | 2.866 | +4,85% | 3.005 (Börse geschlossen, Neujahrsfest) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+2,355%
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 12,75 und 14,50Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 39,99%; Mischfonds 19,44%; Wandelanleihen 1,98%; Rentenfonds 37,62%; cash 0,99%
GUH Vermögen:
Das Portfolio blieb diese Woche unverändert. Absicherungen variabel gehandhabt
3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 98,27%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 0%; Renten Kurz 0,0%; cash 1,74%
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 01.12. 2023 = 2,15 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 05.01.2024 |
| -0,82% |
+2,22% | + 5,50% | -6,79% | 90,05 Euro |
| GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 01.12.2023 = 2,70 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | 05.01.2024 |
| -0,76% | -6,26% | 8,95% | -11,87% | 111,79 Euro |
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 01.12.2023 = 4,20 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 05.01.2023 |
| -1,32% | -0,27% | +10,17% | -12,26% | 105,52 Euro |
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
siehe oben.
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 15.02.2024) |
| WFLifeCycle I: | 102,00 € |
| WFLifeCycle II: | 139,70 € |
| WFLifeCycle III: | 158,69 |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO
Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
GUH Vermögen mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
| >> zum FactSheet | >> zum FactSheet | >> zum FactSheet |