Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Die Märkte bleiben per Saldo in Hausselaune
- Gestern erreichten die US-Märkte in der ersten Handelshälfte neue Rekordstände, danach setzten verhaltene Gewinnmitnahmen ein.
- Die Diskussionen um die weitere Zinspolitik der amerikanischen Notenbank bleiben recht kontrovers. Einzelne Fed-Mitglieder betonten diese Woche eine sehr inflationsorientierte Vorgehensweise. Will heißen, dass die Damen und Herren Notenbanker eine Inflationsentwicklung Richtung des 2%-Zieles sehen möchten. Sie kennen meine Meinung zu dem Thema: der Rückgang der Zinsen wird bis in den Herbst vermutlich noch zäh bleiben. Ich sehe dann allerdings die Gefahr, dass die Fed mit Zinssenkungen zu lange zögert und doch noch eine deutliche Abkühlung der amerikanischen Konjunktur riskiert. Wir werden es sehen.
- Einen temporären Meilenstein konnte heute das Silber erreichen und die 30 Dollar Marke pro Unze (aktuell 30,69 $) zum ersten Mal seit 2011 wieder übersteigen. Wir glauben, dass wir an der Stelle noch lange nicht das Ende der Fahnenstange gesehen haben und freuen uns über die diesbezüglichen Investments.
- Auch chinesische Aktien bereiten Ihnen und uns in den vergangenen Wochen Freude. Entgegen einer Vielzahl anders lautender Einschätzungen, haben wir im Januar das Erholungspotenzial erkannt und an unseren Investments festgehalten bzw. neue Käufe getätigt.
Fazit:
Die Märkte sind in der ersten Maihälfte sehr stramm gelaufen, so dass wir nun den Aktien nicht mehr bedingungslos hinterher laufen würden. Korrekturen muss man nun wieder auf der Uhr haben. Wie kräftig diese ausfallen und wann sie starten, wird man sehen.
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche |
Veränderungen | Kurse 17.05.24 16:25h |
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| DAX: | 18.773 | 18.773 | |
| Euro Stoxx 50: | 4.922 | 5.080 | |
| S&P 500: | 5.118 | 5.215 | |
| Nikkei 225: | 38.239 | 38.787 (Schluss heute) | |
| Shanghai Composite: | 3.155 | 3.154 (Schluss heute) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+2,519%
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 11,92 und 13,92 Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 37,25%; Mischfonds 14,61%; Wandelanleihen 0%; Rentenfonds 45,57%; cash 2,57%
GUH Vermögen:
Nur geringe Portfolioveränderungen; Absicherungen sehr flexibel gestaltet.
3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 93,72%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 0%; Renten Kurz 0,0%; cash 6,28%
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 01.12. 2023 = 2,15 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 16.05.2024 |
| +3,91% |
+ 5,50% | -6,79% | 94,34 Euro | |
| GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 01.12.2023 = 2,70 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | 17.05.2024 |
| +1,38% | 114,21Euro | |||
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 01.12.2023 = 4,20 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 17.05.2024 |
| +9,32% | +10,17% | 116,90 Euro | ||
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
siehe oben.
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 16.05.2024) |
| WFLifeCycle I: | 104,53 € |
| WFLifeCycle II: | 144,76 € |
| WFLifeCycle III: | 165,28 € |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO
Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
GUH Vermögen mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
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