Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Kursrückgänge bei den großen Technologietiteln
- Die Korrektur, die wir in den vergangenen Börsentagen bei den Technologietiteln gesehen haben, war eigentlich überfällig. Die Kurse waren in den zurückliegenden Wochen schlicht ein gutes Stück zu weit nach oben gelaufen.
- Eine Mischung aus übergeordneten Konjunktursorgen in Amerika, Donald Trumps Äußerungen über eine härtere Gangart gegenüber Taiwan im Falle seines Wahlsieges und ein etwas verhaltener Ausblick des niederländischen Chipindustrieausrüsters ASML, ließen die Aktienkurse der weltweiten Chipgiganten gen Süden marschieren.
- Kommende Woche werden eine Reihe der großen Techwerte ihre Quartalszahlen vorlegen. Dies wird m.E. den Trend der kommenden Wochen an den Technologiemärkten bestimmen. Wenn der Ausblick der Unternehmen verhaltener ausfällt, dann wird sich die Korrektur vermutlich fortsetzen. Sollten die Quartalszahlen überzeugen, dann werden sich die kurse erholen.
Fazit:
Übergeordnet bleibe bei meiner Einschätzung, dass die Aktienmärkte im zweiten Halbjahr ein etwas schwierigeres Umfeld vorfinden werden und mehr Volatilität sehen könnten. Für die Rentenmärkte erwarte ich hingegen ein besseres Umfeld, das alsbald stärkere Zinssenkungen der Notenbanken in den kommenden 12 Monaten einpreisen wird (bleibt unverändert).
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche |
Veränderungen | Kurse 19.07.24 19:40h |
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| DAX: | 18.165 | ||
| Euro Stoxx 50: | 4.827 | ||
| S&P 500: | 5.507 | ||
| Nikkei 225: | 40.064 (Schluss heute) | ||
| Shanghai Composite: | 2.982 (Schluss heute) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+2,463%
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 13,10 und 17,05 Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 39,35%; Mischfonds 14,17%; Wandelanleihen 0%; Rentenfonds 41,89%; cash 4,60%
GUH Vermögen:
Nur geringe Portfolioveränderungen; Absicherungen sehr flexibel gefahren.
3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 98,13%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 0%; Renten Kurz 0,0%; cash 1,87%
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 01.12. 2023 = 2,15 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 18.07.2024 |
| +4,74% |
+ 5,50% | -6,79% | 95,09 Euro | |
| GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 01.12.2023 = 2,70 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | 20.06.24 |
| -0,01% | 112,64,54 Euro | |||
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 01.12.2023 = 4,20 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 18.07.2024 |
| +11,22% | +10,17% | 118,93 Euro | ||
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
siehe oben.
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 18.07.2024) |
| WFLifeCycle I: | 105,09 € |
| WFLifeCycle II: | 143,88 € |
| WFLifeCycle III: | 168,87 € |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO
Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
GUH Vermögen mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
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