Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Mit einer ruhigen letzten Handelswoche geht das Börsenjahr zu Ende
Wie erwartet, hat sich das Börsenjahr 2023 mit unspektakulären Handelstagen verabschiedet. Das ist nach den sehr starken Entwicklungen der Märkte in den Monaten November und Dezember auch mehr als verdient. Ohne wesentliche Wirtschaftsdaten, waren auch keine wirklich neuen Impulse zu verzeichnen. Somit lassen Sie uns die Bücher für 2023 schließen.
Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich für Ihre Treue und dass Sie meine Zeilen so geduldig verfolgen. Über Ihr Feedback freue ich mich immer sehr.
Wie geht es nun weiter an den Märkten?
Im heutigen Editorial habe ich dargelegt, dass ich kein Freund von Prognosen bin. Wir werden mit der ersten Fed-Sitzung im Januar sehr bald eine erste Richtschnur für die Märkte erhalten.
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche |
Veränderungen | Kurse 29.12 – 19:40h |
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| DAX: | 16.699 | +0,32% | 16.753 |
| Euro Stoxx 50: | 4.522 | +0,22% | 4.532 |
| S&P 500: | 4.757 | +0,17% | 4.765 |
| Nikkei 225: | 33.169 | +0,90% | 33.464 (Schluss heute) |
| Shanghai Composite: | 2.915 | +2,06% | 2.975 (Schluss heute) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+2,02%
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 12,38 und 13,75 Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 39,08%; Mischfonds 18,30%; Wandelanleihen 3,30%; Rentenfonds 36,92%; cash 2,40%
GUH Vermögen:
Das Portfolio blieb diese Woche unverändert.
3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 96,98%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 0%; Renten Kurz 0,0%; cash 3,12%
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 01.12. 2023 = 2,15 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2023 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 29.12.2023 |
| +2,56%% |
+2,22% | + 5,50% | -6,79% | 90,79 Euro |
| GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 01.12.2023 = 2,70 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2023 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | 29.12.2023 |
| -5,48% | -6,26% | 8,95% | -11,87% | 112,65 Euro |
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 01.12.2023 = 4,20 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2022YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 29.12.2023 |
| +0,55% | -0,27% | +10,17% | -12,26% | 106,93 Euro |
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
siehe oben.
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 28.12.2023) |
| WFLifeCycle I: | 100,83 € |
| WFLifeCycle II: | 143,10 € |
| WFLifeCycle III: | 152,03 € |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO
Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
GUH Vermögen mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
| >> zum FactSheet | >> zum FactSheet | >> zum FactSheet |