Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Beachtliche Kurserholung in China – läuft etwas unter dem Radar
Am Beginn des Jahres hatte man das Gefühl, dass der letzte internationale Investor sich von seinen chinesischen Aktien getrennt hatte. Die Enttäuschungen über die wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen zwei Jahren (Stichwort: Immobilienkrise), harte Eingriffe der kommunistischen Partei in die Unternehmensführung (zum Beispiel bei Alibaba) und nicht zuletzt die Sorge (oder soll ich Hysterie sagen) vor einem militärischen Konflikt um Taiwan, hatten die Kurse kräftig purzeln lassen. Wie so oft in der Börsenhistorie, wird bei Kurskorrekturen dann am Ende das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.
Der nachfolgende Chart (Shanghai Composit) illustriert eindrücklich, dass wir mit den Tiefständen von Anfang Februar 2024 bei 2.700 Zählern nahezu das Kursniveau vom Corona-Crash im März 2020 erreichten. Seither sehen wir eine veritable Kurserholung von knapp 14 Prozent, die in der Wahrnehmung der Investoren eigentlich unter dem Radar läuft.
Allerdings gibt es einige Argumente, die diese Kurserholung, und vermutlich weitere Kurszuwächse, durchaus begründen:
- China ist weit fortgeschritten sich technologisch vom Silicon Valley sehr stark abzukoppeln.
- Es wächst weiter eine starke Technologie-Welt mit Standards nach Vorgaben von China. China strebt danach, eine eigene globale Infrastruktur aufzubauen. Eigene Technologieentwicklungen.
- China wird eine eigene, von China geführte, Technologie-Welt im „globalen Süden“ aufbauen.
- Chinesische Aktien sind im internationalen Vergleich sehr günstig bewertet.
Fazit:
Ich bin sehr überzeugt, dass die skizzierte Kurserholung in China noch ein gutes Stück weiterlaufen wird. Wir investieren für Sie im wesentlichen mit zwei Fonds über Gesamtasien (auch unter Einbindung von Indien).
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche |
Veränderungen | Kurse 05.04.24 19:40h |
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| DAX: | 15.500 | 18.179 | |
| Euro Stoxx 50: | 5.097 | 5.020 | |
| S&P 500: | 5.243 | 5.206 | |
| Nikkei 225: | 40.369 | 38.992 (Schluss heute) | |
| Shanghai Composite: | 3.041 | 3.069 (Schluss heute) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+2,3945%
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 13,59 und 16,73Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 36,05%; Mischfonds 14,37%; Wandelanleihen 1,98%; Rentenfonds 38,18%; cash 0,99%
GUH Vermögen:
Das Portfolio blieb diese Woche unverändert. Absicherungen variabel gehandhabt.
3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 90,34%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 0%; Renten Kurz 0,0%; cash 9,66%
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 01.12. 2023 = 2,15 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 05.01.2024 |
| -0,82% |
+2,22% | + 5,50% | -6,79% | 90,05 Euro |
| GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 01.12.2023 = 2,70 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | 05.01.2024 |
| -0,76% | -6,26% | 8,95% | -11,87% | 111,79 Euro |
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 01.12.2023 = 4,20 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 05.01.2023 |
| -1,32% | -0,27% | +10,17% | -12,26% | 105,52 Euro |
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
siehe oben.
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 04.04.2024) |
| WFLifeCycle I: | 103,75 € |
| WFLifeCycle II: | 141,74 € |
| WFLifeCycle III: | 164,15 € |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO
Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
GUH Vermögen mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
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