Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Die Technologiewerte geraten unter Druck
Bis zum 11. April 2024 kannte die Kursentwicklung der Technologiewerte scheinbar nur eine Richtung: nach oben! Seit dem Ende der letzten, kleineren Korrektur Ende Oktober 2023, stieg die Technologiebörse Nasdaq 100 in einem atemberaubendem Tempo, wie der nachfolgende Chart der Nasdaq 100 verdeutlicht. Eine Mischung aus Zinssenkungshoffnungen und die Zauberformel KI (künstliche Intelligenz), waren die Haupttreiber dieser atemberaubenden Entwicklung. Am vergangenen Freitag schrieb ich an dieser Stelle einige Zeilen zur Zins- und Renditeentwicklung. Zusätzlich zum „Auspreisen“ der übertriebenen Zinssenkungserwartungen gesellen sich nun noch Sorgen vor möglicherweise rückläufigen Unternehmensgewinne. Dies trifft auf Technologieaktien, die schon sehr sportlich bewertet waren. Zusammen mit den geopolitischen Sorgen ist dies dann der Cocktail, der zu (auch mal gesunden) Kurskorrekturen führt.
Fazit:
Die nun angelaufene Kurskorrektur war überfällig. Wo der Boden liegt, werden wir mit Hilfe der Markttechnik ausloten.
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche |
Veränderungen | Kurse 19.04.24 19:40h |
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| DAX: | 17.845 | 17.726 | |
| Euro Stoxx 50: | 4.930 | 4.913 | |
| S&P 500: | 5.129 | 4.981 | |
| Nikkei 225: | 39.523 | 37.068 (Schluss heute) | |
| Shanghai Composite: | 3.019 | 3.065 (Schluss heute) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+2,507%
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 15,28 und 21,23 Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 30,46%; Mischfonds 14,39%; Wandelanleihen 0%; Rentenfonds 26,04%; cash 19,11%
GUH Vermögen:
Nur geringe Portfolioveränderungen; Absicherungen variabel gehandhabt.
3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 85,7%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 0%; Renten Kurz 0,0%; cash 14,3%
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 01.12. 2023 = 2,15 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 05.01.2024 |
| -0,82% |
+2,22% | + 5,50% | -6,79% | 90,05 Euro |
| GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 01.12.2023 = 2,70 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | 05.01.2024 |
| -0,76% | -6,26% | 8,95% | -11,87% | 111,79 Euro |
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 01.12.2023 = 4,20 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 05.01.2023 |
| -1,32% | -0,27% | +10,17% | -12,26% | 105,52 Euro |
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
siehe oben.
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 18.04.2024) |
| WFLifeCycle I: | 102,49 € |
| WFLifeCycle II: | 143,05 € |
| WFLifeCycle III: | 161,18 € |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO
Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
GUH Vermögen mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
| >> zum FactSheet | >> zum FactSheet | >> zum FactSheet |