Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Die Schlagzeilen einer ereignisreichen Woche
- Am Montag sahen wir erste Käufe in den zum Schluss der Vorwoche abverkauften Technologiewerten.
- Der Dienstag begann mit durchaus ermutigenden Einkaufsmanagerindex-Zahlen in Europa. Das Tal der Tränen scheint durchwandert.
- die US-Berichtssaison startet erfreulich: bislang haben ca. hundert der S&P 500 – Unternehmen ihr Zahlenwerk vorgelegt, dabei übertrafen 75% die Prognosen.
- Am Mittwochabend enttäuschten IBM und Meta (Facebook) mit ihren Quartalszahlen. Die Aktien verloren nachbörslich sehr deutlich.
- Am Mittwoch wurde das amerikanische BIP-Wachstum für das erste Quartal veröffentlicht. Mit +1,6 Prozent lag die Zahl deutlich unter der 2,5%-Prognose. Noch belastender war jedoch die Preisentwicklung: die Kosten für die persönlichen Konsumausgaben stiegen um 3,4% (Vorquartal +1,8%), der BIP-Deflator kletterte von +1,6% in Q4 2023 auf 3,1%. Das ist der Preisindex für die im Inland erzeugten Waren und Dienstleistungen. Der Kern Deflator betrug in Q1 sogar 3,7%. Diese Kombination verstärkte nicht nur die latente Befürchtung einiger Markteilnehmer, dass sich die US-Wirtschaft dem unschönen Szenario einer Stagflation annähert, sondern erhöhte ganz konkret auch die Zweifel daran, ob die FED die Zinsen in absehbarer Zeit senken wird
- Am Donnerstagabend, nach US-Börsenschluss, dann die befreienden Nachrichten: sowohl Alphabet als auch Microsoft übertrafen die hochgesteckten Erwartungen bei weitem und weckten mit ihren Prognosen Zuversicht. Zudem bewiesen beide Firmen, dass sie die immens hohen Investitionskosten (insbesondere für AI) dank immer stärker sprudelnder Einnahmen locker ausgleichen können. Entsprechend sprangen nachbörslich die US-Futures wieder kraftvoll an.
- Heute wurde die PCE-Kerninflation veröffentlicht. Sie stieg um 2,8 Prozent an. Erwartet wurde ein Wert von 2,6 Prozent. Dies lag noch irgendwie im Rahmen.
Fazit:
Der Marktkorrektur in der vergangenen Woche ging sehr schnell die Puste aus. Die Märkte proben einen neuen Anlauf nach ganz oben.
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche |
Veränderungen | Kurse 26.04.24 20:00h |
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| DAX: | 17.726 | 18.189 | |
| Euro Stoxx 50: | 4.913 | 5.016 | |
| S&P 500: | 4.981 | 5.108 | |
| Nikkei 225: | 37.068 | 37.935 (Schluss heute) | |
| Shanghai Composite: | 3.065 | 3.088 (Schluss heute) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+2,578%
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 15,28 und 21,23 Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 35,78%; Mischfonds 14,36%; Wandelanleihen 0%; Rentenfonds 42,87%; cash 6,73%
GUH Vermögen:
Nur geringe Portfolioveränderungen; Absicherungen deutlich reduziert.
3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 92,83%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 0%; Renten Kurz 0,0%; cash 7,17%
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 01.12. 2023 = 2,15 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 05.01.2024 |
| -0,82% |
+2,22% | + 5,50% | -6,79% | 90,05 Euro |
| GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 01.12.2023 = 2,70 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | 05.01.2024 |
| -0,76% | -6,26% | 8,95% | -11,87% | 111,79 Euro |
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 01.12.2023 = 4,20 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 05.01.2023 |
| -1,32% | -0,27% | +10,17% | -12,26% | 105,52 Euro |
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
siehe oben.
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 24.04.2024) |
| WFLifeCycle I: | 102,36 € |
| WFLifeCycle II: | 141,86 € |
| WFLifeCycle III: | 159,86 € |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO
Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
GUH Vermögen mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
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