Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Die amerikanischen Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag wirken nach und treiben die Märkte an
- die deutlich unter den Erwartungen gebliebenen US-Arbeitsmarktdaten (es wurden weniger neue Stellen geschaffen wie prognostiziert) vom vergangenen Freitag, wirkten diese Woche spürbar nach. Die Hoffnungen auf möglicherweise doch zwei Zinssenkungen seitens der amerikanischen Notenbank im weiteren Jahresverlauf 2024, unterstützte in dieser Woche Aktien- und Rentenmärkte.
- Die Quartalsberichterstattung in Amerika hat ihren Zenit bereits überschritten. Von den großen Technologietiteln fehlt nur noch Nvidia, die am 22. Mai ihre Bücher bezüglich des ersten Quartals für uns öffnen werden und sicherlich auch einen spannenden Ausblick zum Besten geben werden. Die Qualität der Q1-Berichte der börsennotierten US-Unternehmen ist in der Summe bisher positiv.
- Und erstens kommt es anders und zweitens als man denkt: viele Investoren hatten in der Marktschwäche im April den Vorboten größerer Turbulenzen im Mai gesehen. Aus „sell in May and go away“ wurde ein „sell at the end of April“. Nun gestaltet sich der Mai bisher als rechter Wonnemonat für die Börsen, was wiederum die „Ende-April-Verkäufer“ in Bedrängnis bringt. Gepaart mit den vorgenannten sehr soliden Quartalszahlen aus Amerika und auch über den Erwartungen (oder sollte ich lieber über den Befürchtungen sagen?) liegenden Ergebnissen einer Reihe von europäischen Unternehmen, stiegen die Indizes in Europa sehr kräftig an. Der DAX markierte heute mit 18.845 Punkten einen neuen historischen Rekordstand und der Euro Stoxx 50 Index liegt nahe an den Topständen aus dem vergangenen März.
Fazit:
Eine Reihe von Investoren mussten wohl die üppigen sell-in-May-Absicherungen schließen (=Käufe tätigen). Dies könnte die Märkte, zumindest kurzfristig, weiter befeuern.
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche |
Veränderungen | Kurse 10.05.24 18:20h |
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| DAX: | 18.009 | 18.773 | |
| Euro Stoxx 50: | 4.922 | 5.080 | |
| S&P 500: | 5.118 | 5.215 | |
| Nikkei 225: | 38.236 | 38.229 (Schluss heute) | |
| Shanghai Composite: | 3.105 | 3.155 (Schluss heute) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+2,523%
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 14,56 und 16,18 Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 38,14%; Mischfonds 14,65%; Wandelanleihen 0%; Rentenfonds 45,30%; cash 1,90%
GUH Vermögen:
Nur geringe Portfolioveränderungen; Absicherungen sehr flexibel gestaltet.
3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 93,37%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 0%; Renten Kurz 0,0%; cash 6,63%
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 01.12. 2023 = 2,15 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 05.01.2024 |
| -0,82% |
+2,22% | + 5,50% | -6,79% | 90,05 Euro |
| GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 01.12.2023 = 2,70 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | 05.01.2024 |
| -0,76% | -6,26% | 8,95% | -11,87% | 111,79 Euro |
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 01.12.2023 = 4,20 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 05.01.2023 |
| -1,32% | -0,27% | +10,17% | -12,26% | 105,52 Euro |
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
siehe oben.
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 08.05.2024) |
| WFLifeCycle I: | 104,02 € |
| WFLifeCycle II: | 144,76 € |
| WFLifeCycle III: | 163,25 € |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO
Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
GUH Vermögen mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
| >> zum FactSheet | >> zum FactSheet | >> zum FactSheet |